连续的胜利，使得满清上下狂妄无比，自认为整个天下再也没有对手，不管是逃往内乡南阳的顺军还是扬州南京的明军，都抵不住一路清军的攻击。剿灭顺军，灭掉大明，一统天下在此一举！
而此刻，但从数量上来说，大顺军的兵力依然远在清兵之上。李自成从西安带着十三万大军走蓝天出武关到达南阳府内乡县，而荆襄四府的白旺郝摇旗还有顺军数万，而聚集在西安的清兵总兵力也就八九万人，还一分为二，追赶李自成的阿济格部总兵力也就四万多。
不过清兵都是真正的八旗精锐，吴三桂尚可喜孔有德耿仲明部汉军旗战力也是超绝，战斗力不是屡遭失败的大顺军能比。
在西安休整了一段时间之后，阿济格带军向南追击。
而李自成军队数量虽然远在清军之上，可是大败之后士气低落，撤退时又拖家带口，行动迟缓。正月十三日出发，二十九日才到了内乡，并在此停留修整了很长时间。直到阿济格部清军追赶上来，才于三月十八日拔营南下湖广。
而顺军的内部就南下路线来说有过激烈的争执，按照李自成的计划，大顺军应该直奔南京，占据大明的东南财富之地。由于顾君恩的竭力劝住，才决定南下襄阳承天，和白旺部会合，毕竟顺军在荆襄四府已经经营了很长时间。
从崇祯十八年的三月到四月，顺军在邓州、承天府、德安府一带和清兵连续交战，却屡战屡败，荆襄四府根本守不住，李自成便只能试图率军渡过长江，向长江以南转移，遂和盘踞在武昌的左良玉军接触并发生了战斗。
在阿济格率军南下追剿大顺军的同时，多铎带领另一半的八旗主力约四万多人，于二月十四日出潼关，经洛阳东进至归德府，三月初九，攻陷归德横扫河南大半地区，河南诸州县皆为其收降。大顺军将领刘忠，明河南总兵许定国等部纷纷投降。
而西北乃至河南河北山东一带，原本投降了大顺的明朝降官降将，纷纷拜表改投了清廷，比如大顺宁夏节度使陈之龙、投降大顺的原明朝总兵牛成虎，以及白广恩、姜瓖、唐通、黎玉田、马科等，满清平添了十数万降军改编为绿营，用以镇守各地，从而抽调出八旗主力用以南下攻打顺军和大明。
多铎军到达归德府，再往南就是南直各府，也就是平南侯陈越的辖地。早在多铎清军出潼关向东之时，在归德的刘能就探出了清军的情报，急急的把情报送往扬州南京。
得到清兵大举南下的消息，南京朝廷大振，急下令江北总督陈越整斥防线，务必把清军挡在淮河以北。同时命令左良玉部死守武昌，守住长江上游，挡住闯贼南进东下之路，逼迫闯军和清兵死战，好坐收渔翁之利。
对现在的大明来说，等于受到清军和顺军的两路夹攻。这两路大军哪一路都是大明的死敌，哪一路也都不好惹都曾屡次击败过明军。
形势如此危急，刚刚偏安南京一年时间的崇祯朝廷陷入一片恐慌之中。
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